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7 octubre, 2015
Corredores de Bolsa

Actualmente nos encontramos en un mercado altamente desarrollado, tanto en servicios como en productos bursátiles, pero la esencia de las necesidades para un inversionista y la calidad del servicio siguen siendo las mismas, esto que consideramos esencial para una corredora de bolsa en Panamá u otra parte del mundo, las describiremos a continuación.

En diferentes conversaciones con clientes y colegas, siempre entra la discusión del por qué una comisionista  sobresale de las demás, hay desde variables tecnológicas, operativas, jurisdiccionales hasta variables como el servicio, y aunque sabemos que todas son importantes en diferentes escala de prioridad para cada inversionista, el servicio es el factor diferencial y esencial en la consecución de objetivos para un cliente.

Ahora bien, ¿cómo saber si una corredora de bolsa puede llegar a prestar un buen servicio?, si usted está buscando corredoras, lo primero es revisar si esta compañía está registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (www.supervalores.gob.pa/) como corredora de bolsa en Panamá.

Posteriormente,  cuando se reúna con ejecutivos de diferentes compañías, le recomendamos que haga un ejercicio básico: identifique cuales de los ejecutivos se centra en entender sus necesidades y no en venderle un producto o un servicio, aunque en algún momento de la reunión lo hará, esta no puede hacerse si no se entiende cuál es la necesidad del inversionista, si el representante no le da la palabra para contar sus necesidades e inquietudes, es probable que de la misma manera realice sus inversiones, sin tenerle en cuenta, ni hacerlas coherentes a su perfil de riesgo y necesidades.

Venta de productos de la casa: aunque no es necesariamente malo tener productos de la casa, si su representante sólo le vende dichos productos y está cerrado a posibilidades que no sean éstas, puede existir un conflicto de interés entre las necesidades de la corredora y el inversionista, el representante debe estar preocupado por venderle lo que realmente sea indicado para usted, sin importar si es un activo individual o un producto estructurado de la compañía.

Exceso de movimientos: si su representante le llama a principio y final de mes a proponer nuevos trades, y usted no es un cliente especulativo, y encuentra una intención de rotar el portafolio sin importar lo bien o mal que ha rentado la inversión, revise si es la corredora de  bolsa en Panamá más adecuada para usted.

El servicio por lo general es canalizado por un representante de cuenta, así que no tome a la ligera a quien elige para dicha responsabilidad, le está dejando en sus manos el producto de años de trabajo.

Santiago Peña Díaz

Investment Representative

Ipgtrader
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