El índice Dow Jones ha mostrado una corrección  importante en el último mes, de hecho ha roto niveles importantes que servían de soporte técnico de su tendencia actual. Quienes han comprado acciones o van a comprar acciones, se han encontrado con un panorama con niveles de volatilidad importantes en los últimos días por las semanas de reportes de las empresas más importantes de Estados Unidos, acompañado por una variable adicional como el petróleo, que viene generando dudas, e incluso miedos en el sector. Muchas de las empresas grandes de producción o cualquier servicio relacionado al petróleo ha tenido caídas importantes en sus precios de cotización,  comprar acciones de petroleras actualmente es un punto a debatir, para muchos una gran oportunidad, para otros un gran riesgo entendiendo el contexto macroeconómico, que junta muchos temas como el de Grecia, resultados y miedos de deflación en la zona euro y un incremento notable en la capacidad de producción del subyacente en Estados Unidos y Rusia. Acciones del Dow como CAT y  XOM han sido afectadas por estos acontecimientos. El mismo efecto ha tenido acciones como GE, HPQ, IBM que no han tenido sus mejores resultados trimestrales en los últimos periodos. La pregunta que viene para muchos inversionistas y personas que suelen operar Online y tienen su plataformas Online a la mano  es, si es un buen momento para comprar acciones en Estados Unidos,  y si así lo fuera, ¿ qué acciones compra? De qué sector?.

1.       Tipo de alerta:   Nivel de soporte  –  DJI.I

2.       Niveles Clave:

Resistencia 1 Resistencia 2 Soporte 1 Soporte2 Nivel Actual
17408 17948 17000 16338 1798

3.     Gráfica de soporte(gráfica en velas – Diaria)

grafica-02-02-15

 4.    Análisis técnico.

El índice rompió la pendiente alcista respetada desde el 2013, con excepción del rompimiento falso de octubre del año pasado. Hay que vigilar las cotizaciones de las siguientes semanas para confirmar que tan real es el rompimiento indicado.

Esta es la primera vez desde comienzos del 2014 que el acercamiento y/o  rompimiento de la pendiente alcista no viene acompañado de un indicador de sobreventa claro, el RSI actualmente no está cerca los 30, como se puede observar en la gráfica las últimas 4 ocasiones que el RSI toco los 30 fue un claro indicador de soporte y continuación de la tendencia alcista.

Éste rompimiento  de la pendiente alcista viene acompañado de un nivel de resistencia sobre el mínimo de último bimestre del año 2014 y la aproximación a encontrarse con la media móvil de 200 periodos (de rojo en la gráfica), media móvil más respetada como soporte en la estadística desde el 2009.

3 febrero, 2015
Compra de acciones
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Los contratos por diferencia son conocidos por sus siglas en inglés, CFD (Contract for Difference). Con un contrato como estos se puede intercambiar la diferencia del precio de cierto instrumento financiero en el momento de apertura de dicho contrato con su precio en el momento de cerrar el contrato. Son instrumentos puros de especulación, que conllevan mucho riesgo pero también grandes beneficios.

Se crearon en el Reino Unido alrededor de 1950 por los fondos de inversión libre para poder negociar operaciones con mucho apalancamiento, es decir, con compromisos superiores a la liquidez de la que se dispone. Con respecto al apalancamiento, es importante considerar que las inversiones con este tipo de contratos sólo son adecuadas para realizarse por operadores con conocimientos profundos sobre los riesgos asociados y el funcionamiento de los mercados financieros, debido a que en caso de ser negativo el resultado de una operación de este tipo para el trader las pérdidas pueden ser cuantiosas.

Los CFD son instrumentos derivados OTC (por sus siglas en inglés, Over-The-Counter), es decir, que no cotizan en un mercado organizado. Originariamente, estos instrumentos sólo eran accesibles para el inversor institucional, pero hoy en día se han convertido en una herramienta de negociación muy popular entre los pequeños inversores de todo el mundo.

De hecho, le están ganando terreno a la inversión tradicional gracias a su flexibilidad al momento de operar, el fácil acceso a mercados que tradicionalmente no son accesibles al cliente minorista y algunas de sus ventajas, mismas que mencionaremos a continuación:

  • Cuentan con la misma liquidez que las acciones
  • Sólo debe movilizarse una pequeña proporción (usualmente el 10%) del valor global de la posición del inversor, por lo que puede gestionar de manera más eficiente su capital.
  • Permiten el apalancamiento, gracias al cual se abre la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad en operaciones en la Bolsa. Esto se debe a que no se necesita pagar el valor total de activos que se está comprando o vendiendo, sino sólo la cantidad exigida por la garantía (que suele ser el 10% del valor efectivo de la operación).
  • Se puede obtener beneficio de tendencias alcistas como bajistas del mercado, porque se pueden abrir posiciones cortas (ventas) o posiciones largas (compras).
  • No se necesitan renovaciones para mantener el contrato vigente y abierto, porque este tipo de contrato no tiene vencimiento.
  • Tienen liquidaciones diarias, por lo que se añaden o se cargan en la cuenta del operador las ganancias o pérdidas al cierre de cada sesión. Esto quiere decir que cada vez que el mercado cierra oficialmente la sesión, la cuenta se pone al día.
  • Las operaciones con estos contratos son relativamente simples porque no cuentan con una mecánica complicada, por ello se han hecho tan populares en los últimos años.
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¿Qué es el beneficio por acción?

El BPA (beneficio por acción, conocido también por sus siglas en inglés: EPS – Earnings Per Share) es la parte del beneficio neto total de una empresa que le corresponde a cada una de las acciones que componen su capital social. La evolución del BPA de una empresa a lo largo de los años es clave para valorar la rentabilidad que se puede esperar de invertir en acciones de esa empresa. Es más importante para un inversor conocer el BPA que el beneficio total de la empresa, porque se compara mucho más fácilmente con la cotización debido a que es una cifra más manejable.

Tipos de Acciones

Acciones Comunes

La mayoría de las acciones se emiten de esta forma; representan propiedad en una compañía y derechos o dividendos en una porción de las utilidades. Con cada acción común, los inversores obtienen un voto.

 Acciones Preferenciales

Estas acciones por lo general tienen características distintas a las comunes, como por ejemplo su pago prioritario al resto de acciones en caso de quiebra de la empresa.

 Otros tipos de Acciones

Las empresas pueden personalizar distintas clases de acciones para adaptarlas a sus necesidades. Cuando hay más de una clase de acciones, suele designárseles como Clase A, Clase B, y así sucesivamente. También se da el caso de llamarlas por números de serie, aunque no es tan común.

¿Qué es la cotización de una acción?

Es importante mencionar que la cotización de una acción no es su valor real o ‘justo’, sino su precio en el mercado. Se puede establecer un valor aproximado de las acciones al estudiar sus resultados y dividendos y después comparar ese valor con el precio de mercado. Si es muy elevado en el mercado se dice que está sobrevalorado, y si es menor entonces está infravalorado. Esto no quiere decir que sea o no apropiado invertir en acciones de alguna empresa, simplemente es un análisis cuyo resultado sirve como punto de referencia para apoyar la toma de decisión. De hecho, no es común que una acción cotice a su precio ‘justo’, pues ese precio varía dependiendo las circunstancias y el enfoque que se dé a su análisis y determinación.

Beneficios de la inversión en el mercado de acciones

Las acciones permiten obtener las mayores rentabilidades, es por ello que muchos inversores las eligen. Además, a largo plazo no hay otro tipo de inversión que pueda ofrecer mejores resultados; las inversiones en este mercado tienden a crecer más que cualquier otro tipo de inversión. Como son volátiles, en ocasiones puede no ser evidente un beneficio a corto plazo pero es altamente probable que en algún de la posteridad el valor de las acciones suba nuevamente en caso de que haya caído. Cuando se obtiene asesoría de profesionales expertos en el tema de la inversión en este mercado, puede reducirse el riesgo de inversión hasta un valor aceptable teniendo en cuenta la rentabilidad esperada de la misma.

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Definición de acción

Las acciones son el número determinado de partes por las que está constituido el capital social de las empresas. Este número puede aumentar o disminuir si la empresa realiza ampliaciones de capital o amortizaciones de autocartera, respectivamente. Todas las partes o acciones que componen el capital de una empresa son exactamente iguales, les corresponde la misma parte proporcional del beneficio o utilidad y también el mismo dividendo.

 Esta es la característica esencial que diferencia el comprar acciones de el comprar inmuebles, pues con éstos últimos sucede justo lo contrario: todos son diferentes. Además, como cada día se negocian en el mercado millones de acciones muy parecidas a las que tenemos o deseamos tener, es fácil darse una buena idea de lo que costará adquirirlas o de cuánto se podrá obtener por ellas.

Tipos de Acciones

Acciones Comunes

La mayoría de las acciones se emiten de esta forma; representan propiedad en una compañía y derechos o dividendos en una porción de las utilidades. Los inversores obtienen un voto por acción para elegir a los miembros de la junta de consejo, quienes supervisan las decisiones importantes adoptadas por la dirección de la empresa.

En el largo plazo, las acciones comunes producen altos rendimientos, aunque operarlas implica un mayor riesgo. Este riesgo es que en caso de que la empresa se declare en quiebra y liquide, los accionistas comunes recibirán dinero hasta que se hayan pagado deudas a los acreedores, obligacionistas y accionistas preferenciales.

 

Acciones Preferenciales

Estas acciones también representan algún grado de pertenencia en una empresa, pero por lo general tienen características distintas a las comunes además de su cobro prioritario en caso de quiebra. Podría decirse que se encuentran entre los bonos y las acciones comunes, aunque es importante analizar el caso de estas acciones en cada empresa porque no siempre ofrecen los mismos beneficios o riesgos.

 

Otros tipos de Acciones

Los dos tipos que mencionamos anteriormente, comunes y preferenciales, son los más usuales. Sin embargo, las empresas pueden personalizar distintas clases de acciones dependiendo lo que deseen. Por ejemplo, a unas acciones puede asignárseles cierto poder de voto y a otras uno distinto. Cuando hay más de una clase de acciones, suele designárseles como Clase A, Clase B, y así sucesivamente.

 

¿Cómo comprar acciones?

Para comprar acciones o venderlas es necesaria la ayuda de un bróker, quien está autorizado para comprar y vender acciones en el mercado. A cambio de una comisión, esta empresa o persona corredora de bolsa puede comprar o vender cuantas acciones de alguna empresa desee el cliente.

 

Actualmente, lo habitual es registrarse en el sitio web de algún corredor de bolsa para abrir una cuenta. Para completar ese proceso será necesario un trámite y la entrega de ciertos papeles, dependiendo de la empresa. Una vez abierta la cuenta, desde su página podrán los clientes elegir qué desean comprar o vender en el mercado de acciones.

19 noviembre, 2014
Blog Estrategia en acciones
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apoyo en asesorias financierasLa asesoría financiera es el servicio que brinda un asesor financiero. Dicho asesor analiza el perfil de riesgo y las necesidades de su cliente, y posteriormente dará sus recomendaciones de inversión, asesorando al cliente según sus circunstancias y necesidades actuales (pueden ir cambiando y adaptándose a distintos momentos y circunstancias). Su propósito es enseñar al cliente conceptos sobre el dinero y cómo administrarlo, para que pueda tomar decisiones financieras informadas y así planificar y alcanzar sus objetivos.

 La base de un buen asesoramiento financiero es la relación entre el asesor y el cliente, pues ésta se basa en la confianza. Por esto, todas las recomendaciones del asesor deben ofrecer independencia y objetividad, teniendo siempre en cuenta el escenario a largo plazo.

 Algunos de los propósitos de la asesoría financiera son ayudar a los clientes asesorados a:

  • Fijar metas financieras e incluso personales
  • Evaluar su estado financiero
  • Desplegar un plan de acción realista y coherente para alcanzar sus metas financieras y personales
  • Ejecutar su plan de acción y dar a éste el seguimiento correspondiente
  • Conocer cuál es su mejor opción de ahorro para el retiro
  • Manejar herencias o algún otro ingreso de carácter inesperado
  • Enfrentar crisis financieras
  • Progresar económicamente
  • Estar preparados para la planeación de diversas situaciones familiares como:

o   Contracción de matrimonio

o   Divorcio

o   Nacimiento de un bebé

o   Adopción de un infante

o   Cuidado de familiares de la tercera edad

o   Ahorro para la educación de los más jóvenes de la familia

  • Mejorar su calidad de vida por tener la capacidad de generar riqueza
  • Seleccionar inteligentemente los distintos tipos de créditos, poniendo atención en cobros adicionales y en los beneficios de pagar a tiempo
  • Mejorar su estado de salud al reducir los niveles de estrés por las preocupaciones económicas
  • Tener finanzas estables y preparadas para enfrentar cualquier crisis, a través de la diversificación de ingresos y de un fondo de emergencia
  • Seleccionar instrumentos financieros apropiados para que sus inversiones obtengan buenos rendimientos con bajo riesgo

 Lo más importante para decidir si alguien requiere o no los servicios de un asesor financiero es tener en cuenta tres factores: su conocimiento y experiencia en temas de finanzas, si desea delegar ciertos aspectos de sus finanzas y si desea organizar eficientemente su capital. La asesoría financiera es muy importante para cualquier inversor, sin importar si es una persona de negocios o de familia.

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En el último trimestre hemos visto una apreciación del dólar frente a la mayoría de monedas del mundo, por lo menos de las más transadas,  dentro de las causas de este movimiento se comentan hipótesis de distintos marcos. Probablemente es la reunión de todas ellas, resultados en EEUU, problemas y alarmas en le Zona Euro, incertidumbre en China y Japón, entre otras.

Este efecto parece bastante relacionado con la caída del petróleo por el rango de los 80 a 90 USD, el subyacente cuya única cotización esta en USD se ha visto afectada por el efecto moneda.

Para aquellos que operan en el intradía el mercado Forex este efecto pudo haberlos llevado a tomar ganancias importantes o a devolver todas las ganancias anuales si estaban con horizonte alcista (EURUSD).

cdf-traderMuchos analistas hablan de una fuerte preocupación de lo que podría ser el comienzo de una deflación en los principales países de Europa, desde luego, nadie quiere que se asome este fenómeno, en un mundo globalizado esto perjudicaría la mayoría de las economías con diferentes niveles de profundidad, pero en últimas, a todas. Una de las medidas para prevenir o atacar la deflación es devaluando la moneda local, básicamente porque aumenta el precio de los bienes de consumo y por otro, lado le da un impulso a los exportadores.

Bajo esta premisa puede ser un efecto a esta medida lo que hemos vivido, lo que hay que preguntarse es que tanto más puedan estas fuerzas devaluar sus monedas y si EEUU da para que este fenómeno siga ocurriendo con las monedas principales.

Lo que si creemos, es que deben tener alertas los operadores del mercado forex y tener muy claros sus niveles stops, porque pueden venir días de mayor volatilidad. Los eventos macroeconómicos que están ocurriendo en todo el mundo deberán producir mayores niveles de operaciones emocionales y por efecto, generar volatilidad alta.

28 octubre, 2014
mercado forex
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Es probable que esta sea la gran caída del mercado anunciada por los analistas desde hace meses, e incluso años, el SP500 casi ha borrado las ganancias anuales con la caída de septiembre y lo corrido de octubre.

Sumada a esta caída general en los índices mundiales se encuentra la caída dramática del petróleo, que está acercándose a niveles de los 80 USD, nivel que ha servido de soporte y low desde el 2011. El retroceso ha ubicado el subyacente en los niveles de operación de 4 años atrás.

¿Cual podrá ser la causa de esta dramática caída?

Lo primero que debemos indicar, es que el petróleo se cotiza en dólares americanos únicamente, a pesar de que algunas empresas realizan operaciones bilaterales en otras monedas en pequeña medida, la referencia mundial está en USD. Motivo por el cual una reevaluación o depreciación agresiva de la moneda puede incidir en el movimiento del precio del petróleo.

El EURUSD ha caído a niveles del 1.2754, low desde el 2013, esto apuestas por el petroleomuestra una reevaluación del USD cercana al 8.40% desde el máximo de mayo. El USDCAD desde junio del 2014 ha subido un 6.37% una reevaluación importante del dólar americano. Este mismo efecto se puede reflejar en el AUDUSD y el GBPUSD. Como resultado de este efecto países de la OPEP han intentado promover reuniones extraordinarias para valorar lo sucedido, y según algunas fuentes, intentarán lograr tener cotización del petróleo en otras monedas con el oro como patrón de estandarización en una medida desesperada de los afectados.

Revisando otras variables, como bien lo ha dicho Álvaro Mazarransa, director general de la Asociación de Operadores de Petróleo (AOP), “esta disminución del precio del petróleo es un reflejo de la situación de la oferta y la demanda del mercado”. Argumentando que por el lado de la demanda, comienzan a evidenciarse signos de cansancio, y desde luego la desaceleración que muestran algunos datos macroeconómicos de Europa y algunas otras regiones ratificarían esta afirmación; y
por el otro lado la oferta, que según Álvaro M, no ha registrado ningún desabastecimiento pese a los problemas que se viven en oriente, a esto también se puede añadir otro factor que suma a esta fórmula y es el aumento de la producción en EEUU.

Esta situación afecta indudablemente a todos los sectores y lugares geográficos, evidentemente todo está conectado. Pero algunos son más relevantes, como el caso de Venezuela, que sus ingresos en la gran mayoría provienen de la producción y venta del subyacente, por lo que sus utilidades probablemente se verán gravemente afectadas por esta situación, y en consecuencia agravar la situación de las empresas internacionales a las que Venezuela les tiene deudas por pagar. Por otro lado, analistas estiman que Europa podría ahorrarse hasta 80.000 mlns dlr por concepto de importaciones de energía si se mantiene el precio del barril por los niveles actuales.

Cordial Saludo.

20 octubre, 2014
Blog
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Muchos se preguntan, ¿en qué he fallado?, cuando alguna estrategia trading no le ha funcionado adecuadamente, en momentos de crisis y de caídas grandes de mercado. La respuesta puede estar en el asset allocation del portafolio, el cual es igual de válido cuando se va a operar online.

Pero, ¿de qué se trata el asset allocation? Es un proceso mediante el cual se llega a una distribución correcta de activos teniendo en cuenta todas las variables posibles de perfil de riesgo necesidades y finalmente la operación y creación del portafolio.
Como todo proceso tiene unos pasos a seguir, que comienza con conocerse como inversionista, identificar sus necesidades, circunstancias, deseos, habilidad, entre otras. Con base en los resultados de esto se debe comenzar a elaborar una filosofía de inversión, trazar las políticas respectivas de porcentajes de inversión y objetivos a lograr.

Estos porcentajes se dividen en 2 categorías, la primera es en la clase de activos (Renta fija, Acciones, Monedas, entre otros), la segunda es los activos que se colocarán en el portafolio para cada una de las clases de activos. Un ejemplo podría ser (30%) en renta fija, (60%) en acciones y el (10%) en monedas.

ventajas de operar online

Recuerde tener muy clara la parte conceptual, las inversiones de generación de intereses tienen menos volatilidad, son susceptibles a la inflación y son apropiadas para horizontes de corto plazo, por lo contrario las inversiones en acciones en un portafolio, son para crecimiento de capital, con alta volatilidad y apropiadas para horizontes de tiempo largo. Una vez tenga todo su mapa mental claro, puede dar el último paso, que por lo general es el más emocionante, operar online desde su PC. Es recomendable gastar el tiempo que sea necesario en el análisis de los porcentajes, y desde luego en cuales van a ser los activos que serán parte de su portafolio de inversión, esta será una manera más profesional de manejar sus ahorros.

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A menudo, cuando nos hablan de asesorías financieras se piensa que eso es sólo asunto de grandes empresarios o comerciantes, sin embargo, es una necesidad que toda persona tiene, aunque esta no tenga una idea muy clara de esta necesidad. Entender cómo se maneja nuestros bienes y de qué manera nos pueden ser redituables es la clave de una buena salud monetaria. Por más pequeña que sea la transacción, la opinión de un experto nos puede ayudar a capitalizar las ganancias que obtengamos de esta y obtener gracias a ello, una mejor calidad de vida.

apoyo en asesorias financierasSi enfrenta una crisis económica, prepararse para el matrimonio o el nacimiento de un hijo, comenzar un negocio o simplemente mejorar su estado financiero, considere ampliamente solicitar los servicios de un experto. Será sumamente necesario que se acerque más de una entidad que preste estos servicios, esto, con la posibilidad de tener una amplia gama de elección que le permita elegir la opción que se adecue a sus necesidades personales, obteniendo así una mayor probabilidad de recibir ganancias. Se dice que no hay inversión pequeña, sino que depende de la manera en que esta se lleve a cabo.

Debido a todos estos aspectos, la elección de un asesor o un servicio de asesoría financiera deben tomarse muy en serio y con mucha responsabilidad, sobre todo piense que lo que se pondrá en riesgo es un capital que usted ha reunido durante varios años de trabajo o el capital de su familia. La relación que se establece entre un asesor y su cliente sólo funcionará con éxito si ambos se hacen conscientes de sus derechos y obligaciones. Al momento de elegir uno de estos servicios es importante que tome en cuenta lo siguiente:

  1. Que sea un profesional y experto en la materia. Es decir, que tenga la formación académica para poder llevar a cabo estas actividades. Es importante considerar también la trayectoria de nuestro asesor garantizado la experiencia práctica de sus conocimientos y aunando el riesgo que de por sí implica comenzar a invertir. Vigilar que la atención que le otorgue sea personalizada, que cumpla sus intereses y no los del asesor o la empresa, pues después de todo es su dinero.
  2. Sea una compañía o un asesor particular, que cuente con los permisos necesarios para operar. Recuerde que en este medio —como en cualquier otro— los farsantes abundan, y usted podría resultar estafado. Si usted se decide en la compra de algún producto ofrecido en IPG Trade, contará con el apoyo de un grupo de experto que le auxiliaría a decidir cual modelo de inversión es el mejor para sus necesidades monetarias, además de elegir la plataforma que sea más cómoda para usted.
4 octubre, 2014
Blog operar en la bolsa
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En una definición simple, el Mercado Forex es aquel en el que se vende y compra una moneda de manera simultánea, organizado en pares de divisas, por ejemplo, el euro y el dólar o la libra esterlina y el yen. La negociación de estas divisas las realiza un broker, un intermediario entre el inversionista y el posible comprador/vendedor de la divisa. Algunos especialistas recomiendan que si está interesado por una inversión a corto plazo, se decante por el mercado de divisas, esto por la naturaleza e impredecible del valor de una moneda durante un periodo largo de tiempo. Su liquidez es invaluable, pues se pueden retirar los fondos de inversión más fácilmente, sin embargo, esta ventaja también lo convierte en un mercado difícil de transitar, debido al gran volumen de divisas. Si se quisiera dominar todo el mercado se requerirían de incalculables cantidades de dinero.

Sobre el Mercado ForexPero, ¿de dónde surge el Mercado Forex? Anteriormente las relaciones comerciales y financieras eran reguladas por los Acuerdos de Bretton Woods —una serie de reglamentaciones que fueron establecidas por los países más industrializados de la época en 1944— en los que el valor de una moneda se fijaba a partir del valor del oro o del dólar. Debidos a los cambios radicales del mercado durante los años posteriores a la postguerra, a principios de la década de los setenta se introdujo un nuevo régimen en el que se permitía la libre valorización de una divisa, dependiendo de las demandas del mercado y no de un cambio fijado por el Estado o por una entidad externa. Y es ahí donde se comienza la comercialización de monedas. Sin embargo, al principio, este modelo de inversión sólo estaba al alcance de inversores que contaran con un capital de entre diez y cincuenta millones de dólares, y esto era así porque el Forex se había pensado para el uso exclusivo de banqueros y exportadores de bienes y servicios.

La aparición del Internet y su rápida evolución, democratizó el campo de las inversiones, permitiendo que personas con menores capitales puedan vender o comprar divisas, incluso, ambas. Han comenzado a surgir diversas empresas que ofrecen asesoramiento a estos inversores que no necesariamente tienen un capital de quince millones de dólares, pero que puede ser redituable en el mercado de divisas. Constantemente les recordamos a nuestros lectores que aunque el mercado de divisas tiene un futuro prometedor, aún tiene —al menos en Latinoamérica— un largo camino a recorrer en cuanto a la regulación legal de sus operaciones, por lo que es necesario que siempre se acerque a grupos o entidad profesionales que se comprometan a cuidar de sus inversiones como si fueran propias, así como lo hacemos en IPG Trade.

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